흑연 관련주는 배터리 4대 핵심 소재 중 하나인 음극재 원료 ‘흑연’ 공급 이슈로 주목받고 있습니다. 중국이 흑연 수출 통제를 알리며 이로써 반도체 핵심 소재인 갈륨에 이어 이차전지까지 공급이 원활하지 못할 전망인데요.
우리나라는 특히 흑연 수입의 93%를 중국에 의존하고 있는 만큼 타격이 클 것으로 예상되고 있습니다. 국내 흑연 관련주 종목에 대해 알아보겠습니다.
1. LG에너지솔루션 (흑연 관련주)
전지와 관련된 제품을 개발 및 제조하고 있으며 전기차 배터리 부문은 업계 선도적인 위치에서 높은 점유율을 확보하고 있습니다.
- LG에너지솔루션은 호주 시라(Syrah) 리소스로부터 천연 흑연 공급 MOU를 체결하며 흑연 관련주로 부각되고 있습니다.
- 2025년부터 2천톤 규모의 천연 흑연을 공급받을 예정으로 알려져 있습니다.
- 호주의 시라(Syrah)사는 아프리카 모잠비크 광산 흑연 매장지를 소유하고 있습니다.
- 또한 LG엔솔은 미국 테네시주에 인조흑연 공장을 보유하고 있는 노보닉스와 공동개발협약 및 전략적 투자를 맺어 흑연과 관련하여 안정적인 공급망을 갖추고 있습니다.
- 이번 노보닉스와 완제품 개발 시 10년간 5만톤 이상의 인조흑연 물량을 구축할 수 있을 것으로 보입니다.
LG에너지솔루션 주가
LG에너지솔루션 주가는 현재 많이 떨어진 상태입니다. 차트상 62만 원까지 고점찍은 후 꾸준히 하락세를 보이고 있는데요. 현재 그의 약 절반 가격인 37만 5천 원대에 거래되고 있습니다. 많이 떨어졌기에 현재 투자의견도 매수가 우세하네요.
2. 상보 (흑연 대장주)
자동차, 건물 열차단 필름, 외부 보호필름, 미디어 필름 등 다양한 필름제품을 제조 및 보유하고 있습니다.
- 상보는 흑연을 가공하여 제작하는 그래핀 제조업을 영위하고 있어 시간외 거래에서 상한가를 기록하며 흑연 대장주로 평가받고 있습니다.
- 정부 미래산업선도기술개발 사업 중 ‘그래핀 응용 하이 배리어 복합필름 기술개발’ 주관사업자로 선정되어 그래핀 배리어 기술에 참여한 바 있습니다.
- 상보의 중국 생산법인 상보신재료유한공사는 중국 정화그룹 및 재무적 투자자로부터 약 1680만 달러(당시 약 191억 원) 규모의 투자 유치 MOU를 체결한 바 있습니다.
- 현재 그래핀 배리어 필름 등 신소재 사업을 강화하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
상보 주가
상보 주가는 6월 흑연 관련주로 크게 오른 바 있습니다. 전체적으로 하락과 반등을 반복며 변동성이 매우 큽니다.
52주 최고가 살펴보면 2,695원, 52주 최저가는 1,259원으로 대략 2배 차이가 납니다.
최근에 중국 흑연 수입 금지 이슈로 반등하고 있는 모습인데요. 종가 1,824원에 거래 마감했습니다.
3. 크리스탈신소재 (흑연 관련주)
해외상장을 목적으로 설립된 동사는 장인유자주광운모유한공사로 합성운모플레이크 및 파우더, 내화운모테이프, 그래핀 등을 샌산 및 판매하고 있습니다.
- 크리스탈신소재는 흑연 매장량 중국 3위 안에 드는 허난성 시촨현 흑연 광산을 보유한 중타이화룽과 인수합병 소식이 알려지며 흑연 관련주로 대장주로 함께 부각되고 있습니다.
- 크리스탈신소재 자회사 탄구얼웨이가 멍더신소재와 73억 원 규모의 그래핀 수주 계약을 체결했습니다. 멍더신소재와는 2021년 111억 원, 2022년 77억 원 규모 계약에 이어 3년째 매해 수주 중입니다.
- 최근 그래핀 다운스트림 응용 기업과 그래핀 발열 필름 개발에 성공하며 그래핀 관련 제품 강화로 최첨단 신소재 제품 개발로 확대하고 있습니다.
- 10분의 발열시간이 걸리는 기존 발열 필름 대비 해당 그래핀 발열 필름은 3.5초가 걸리며 170배의 효율을 보이는 것으로 알려져 있습니다.
크리스탈신소재 주가
크리스탈신소재 주가는 차트 내 5,120원 고점 이후 우하향 추세입니다. 1,749원에 종가 형성되어 있는데요. 250일 최고가 5,120원, 250일 최저가 750원으로 변동폭이 매우 큽니다.
외보율이 23.45%로 높은 편이며 주요 투자지표로는 EPS 161원, PER 10.57배입니다.
4. 태경BK (흑연 관련주)
액체탄산, 수산화마그네슌 및 액상소석회 등을 주요 생산품으로 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다.
- 태경비케이는 인조흑연 음극재 핵심 소재인 석유 코크스를 공급하고 있어 흑연 관련주로 편입되었습니다.
- 현대오일뱅크와 MOU를 체결하며 양사가 함께 세계 최초로 친환경 탄산칼슘 제조기술 상용화를 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다.
- 원유 정제과정에서 나오는 온실가스와 부산물을 활용하여 탄산칼슘을 제조하는 친환경 기술로 탄소중립 방안인 탄소포집기술(CCU) 중 하나로 알려졌습니다.
- 충남 서산 대산 공장에 연산 60만 톤의 생산 공정 완공 계획 소식이 전해진 바 있습니다.
태경비케이 주가
태경비케이 주가는 현재 최저점 이후 반등하여 6,500원대까지 회복했습니다. 차트내 고점 9,560원 이후 주가는 하락세를 걷고 있는데요. 주요 납품 업체가 에너지, 건설, 철강 부문에 속해있다 보니 경제 침체도 한 몫 하는 것으로 보입니다.
주요 투자지표를 살펴보면 EPS 850원, PER 7.57배, 업종PER 9.28배입니다.
현재 태경비케이 배당금은 130원으로 시가배당률 2.4%로 지급한 바 있습니다.
5. 엘엠에스
LCD 프리즘시트의 제조 및 판매를 주요 사업으로 액정 표시장치(LCD) 제조업을 영위하고 있습니다.
- 엘엠에스는 그래핀 제조방법, 그래핀 적층체 및 그 제조 방법 등 5건의 그래핀 특허를 보유하고 있어 흑연 관련주로 묶였습니다.
- 나노융합체를 활용한 ‘F플렉시블 방열시트’ 부품 개발을 LG디스플레이와 성균관대 등과 함께 진행하고 있습니다.
- 최근 주요 사업군인 액정 단일 사업에서 벗어나 ‘광정보 적외선 컷오프 필터(IR Cut-off filter)’ 사업군 매출이 이전 년도 대비 20%를 차지하며 성장하고 있습니다.
- 한국자동차연구원, 에스오에스랩과 라이다 센서를 공동 개발 진행 중으로도 알려져 있습니다.
엘엠에스 주가
엘엠에스 주가는 얼마 전까지 5,600원에 저점 찍은 후 소폭 오른 상태입니다. 흑연 테마 영향을 받아 현재 5,920원까지 올라오고 있는데요.
지속적으로 엄청난 길이의 위꼬리양봉, 일명 피뢰침양봉이 차트 내에서 반복적으로 등장하고 있는데요. 고점에서 매수하지 않도록 유의해야겠습니다.
6. 아이텍
동사는 시스템 반도체 테스트하우스로 시스템 반도체 마지막 공정인 테스트를 담당하고 있습니다.
- 아이텍은 가평 흑연 광산 인수 추진 소식이 알려지며 흑연 관련주로 편입되었습니다.
- 하반기 설비투자를 집행 할 예정으로 상반기부터는 상업 채굴을 목표로 흑연 광산 광업권을 획득하여 생산량을 확대해 나갈 것으로 알려졌습니다.
- 자회사로 네오엔프라를 두고 있으며 해당 자회사를 통해 옥수수 추출물 소로나 원사에 그래핀을 합성한 섬유 개발 성공 소식이 알려진 바 있습니다.
- 아이텍 자회사 네오엔프라는 흑연에서 추출한 그래핀을 통해 나일론 및 폐페트 등의 소재와 결합하여 새로운 리사이클 소재를 개발하고 있습니다.
- 네오엔프라는 맥신 개발에 성공한 영국 소재기업과 협력하여 첫 맥신 원사 샘플을 제작한 바 있습니다.
아이텍 주가
아이텍 주가를 살펴보면 6,800원 저가 이후 현재 1,400원 가량 상승한 8,230원에 종가 마감했습니다. 8,600~11,000원 구간을 한동안 유지하다가 최근 하락 중인데요.
250일 최고가 12,830원~250일 최저가 6,200원의 변동폭을 갖습니다. 외국인보유율은 1.03%로 EPS 1,137원, PER 6,68배, 업종PER 23.41배입니다. 수익률은 전월 대비, 3개월 전 대비, 6개월, 1년 전 대비 등 모두 마이너스지표를 보이고 있습니다.
아이텍 재무제표
| 2021 | 2022 | 2023 2Q | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 647억 | 767억 | 336억 |
| 영업이익 | 32억 | 7억 | -63억 |
| 당기순이익 | -81억 | 217억 | -76억 |
매출액은 3년째 매해 증가 추세를 보이고 있습니다. 영업이익은 2022년도에 큰 폭으로 하락했는데요. 코로나 영향으로 경기 침체, 원가율 악화 등의 문제로 손실이 발생한 것으로 보입니다.
2023년 2Q 역시 글로벌 공급 이슈와 계속되는 경기침체로 반도체, 메모리 업계의 하락세가 지속되는 가운데 손실이 지속되고 있는 모습입니다.
7. 이엔플러스
동사의 주요 사업부문은 2차전지용 전극, 신소재 제조를 담당하는 전지부문과 소방 차량 제조업을 영위하는 소방부문으로 나누어집니다.
- 이엔플러스는 세계 최초로 2차전지 효율을 극대화시킬 수 있는 액상 그래핀을 개발하며 흑연 관련주로 주목받고 있습니다.
- 그래핀 코팅 등 다양한 소재에 사용할 수 있으며 이차전지 양극, 음극 도전재, 방열 소재로 시제품 테스트를 마친 것으로 알려졌습니다.
- 이밖에 실리콘 음극재와 관련하여 실리콘의 부피 변화를 완화시켜 수명 연장에 효과적인 ‘탄소, 실리콘 복합 전극 물질 제조방법’에 대한 특허를 보유하고 있습니다.
- 이엔플러스는 사우디 얀부산업단지 부지 계약을 앞두고 사우디 국제산업단지회사(SIIVC)의 김제 사업장 실사 진행 소식이 전해진 바 있습니다.
이엔플러스 주가
이엔플러스 주가는 마치 미끄럼틀 같네요. 완만하게 하락세를 보이고 있습니다. 차트내 고점 16,300원은 52주 최고가이기도 한데, 이후로 꾸준히 우하향 추세입니다. 거래량도 많이 감소했네요.
52주 최저가는 3,930원으로 얼마 전 종가인데요. 이보다 18% 높은 4,640원에 장 마감하였습니다.
외보율은 9.59%로 높은 편이며 EPS는 -627원입니다.
8. 종합적인 의견
흑연 관련주에 대해 알아보았습니다. 대부분 그래핀 관련 기술을 보유한 종목들로 드물게 흑연 광산과 연관된 종목이 있었습니다. 중국발 흑연 이슈로 홍콩증시는 관련주가 20% 급등한 바 있는데요. 이차전지 필수 소재이다보니 민감하게 반응하고 있습니다.
LFP 배터리의 개발 속도에 박차를 가하거나 인조 흑연을 개발하는 등 다각적으로 대응하고 있는 만큼 해당 이슈 관련하여 지속적으로 체크하시기 바랍니다.
*해당 글은 개인의 주관적 견해로 투자의 결과에 책임지지 않으며 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다. 단순 참고 자료로 활용하시기 바랍니다.
