리튬염 관련주 TOP7 대장주 핵심종목 분석

리튬염 관련주에 투자자들의 매수세가 몰리고 있습니다. 중앙첨단소재 주가는 10.72%가 오르는 등 관련 종목들의 상승세가 보이기 시작하는데요.

리튬염 시장은 중국이 86%를 차지하지만 미국의 인플레이션감축법(IRA)로 대체 공급망 확보가 시급한 상황인데요. 이에 엔켐이 합작사를 세워 리튬염을 공급하는 등 국내 리튬염 관련주 종목들이 주목받고 있습니다.

리튬염 관련주로 어떤 종목이 있는지 현재 동향과 사업현황에 대해 살펴보겠습니다.

리튬염 관련주가 주목받는 이유

중국 의존도: 현재 글로벌 리튬염 시장에서 중국이 약 86%를 점유하고 있습니다. 그러나 미국의 인플레이션감축법(IRA) 시행으로 인해 배터리 공급망에서 중국을 배제하려는 움직임이 일고 있습니다. 이에 따라 리튬염의 국산화와 다변화가 시급해졌습니다.
미국과 FTA 체결국에서의 생산: 한국에서 생산된 리튬염은 미국의 보조금 요건을 충족할 수 있어, 한국에서의 리튬염 생산이 중요해지고 있습니다.

리튬염 수요 증가

이차전지의 핵심 원료: 리튬염은 전해액의 주요 구성 요소로, 전해액의 질량 기준으로 30~40%를 차지합니다.
전기차 시장의 성장: 전기차와 에너지 저장 장치의 수요가 폭발적으로 증가함에 따라, 전해액 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 리튬염 수요는 2022년 11만5000톤에서 2030년 40만톤으로 급증할 것으로 예상됩니다.

함께 볼 때 수익률이 2배

1. 엔켐 (리튬염 관련주)

동사는 이차전지 전해액 제조업체로, 전기차 배터리와 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 성장과 함께 빠르게 성장하고 있습니다

주요 사업 분야

이차전지 전해액:
- 엔켐은 이차전지 전해액을 제조하는 데 주력하고 있습니다.
CNT 도전재 분산액 사업:
- CNT(탄소나노튜브)는 전기적, 열적, 기계적 특성이 우수하여 카본블랙의 대체재로 사용됩니다.
- CNT 도전재 분산액은 전기 전도성을 높이기 위해 균질하게 분산시켜야 하며, 이를 위해 NMP가 사용됩니다.
리튬염(LiPF6) 생산:
- 엔켐은 리튬염(LiPF6) 생산을 통해 원료 내재화에 나서고 있습니다. 리튬염은 전해액의 주성분으로, 고순도의 LiPF6는 배터리 성능을 극대화하는 데 필수적입니다.
- 엔켐은 새만금 국가산업단지에 리튬염 생산 공장을 건설하고 있으며, 2026년까지 연산 5만 톤 규모의 생산능력을 갖출 계획입니다.
- 엔켐은 리튬염 생산을 통해 전해액의 원료를 자체적으로 공급함으로써 엔켐-중앙첨단소재-이디엘로 이어지는 수직계열화를 추진하고 있습니다.

글로벌 시장 진출

미국과 유럽 시장:
- 엔켐은 미국과 유럽 시장에서의 확장을 목표로 하고 있습니다. 특히 미국의 인플레이션 방지법(IRA) 시행에 따라, 북미 시장에서 중국 기업을 대체할 수 있는 기회를 적극 활용하고 있습니다.
- 미국 조지아주, 미시간주, 켄터키주, 테네시주, 오하이오주 등에 전해액 생산 공장을 설립하여 총 30만 톤 규모의 생산능력을 확보할 계획입니다.
- 헝가리, 폴란드 등 유럽지역에 전기차 배터리용 리튬 생산 공장을 건립하며 생산능력을 확장하고 있습니다.
신규사업:
- 해외 공장에서 2차전지 제조시 사용된 폐NMP를 재생사업을 신사업으로 추진하고 있습니다.

엔켐이 리튬염 관련주인 이유는 무엇인가요?

엔켐은 중앙첨단소재와 새만금에 리튬염 생산 공장을 건설하는 등 리튬염 사업에 대규모 투자를 진행하고 있어 리튬염 관련주로 부각되고 있습니다.

엔켐 주가

엔켐 주가 확인

현재 엔켐 주가는 166,500원 대에 거래되고 있습니다.

최근 주가가 많이 하락한 모습인데요.

250일 최고가는 394,500원, 최저가는 49,300원으로 변동성이 상당히 큰 편입니다.

2. 중앙첨단소재 (리튬염 대장주)

동사는 전통적으로 전자 및 통신 장비를 제조하는 회사로 시작했지만, 최근 이차전지 소재 산업으로 사업을 확장하고 있습니다.

최근 사업 현황

2차전지 소재 사업 강화: 중앙첨단소재는 전해액의 핵심 원료인 리튬염(LiPF6) 생산을 주요 사업으로 추진 중입니다. 엔켐과 합작법인 ‘이디엘(EDL)’을 설립하여 새만금 국가산업단지에서 대규모 리튬염 생산시설을 구축하고 있습니다.
지배구조 안정화 및 오버행 해소: 최근 엔켐의 전환사채(CB) 전환청구로 인해 중앙첨단소재의 오버행 부담이 해소되었습니다. 이는 지배구조를 안정화하고, 양사 간 사업 시너지를 극대화하기 위한 조치로 볼 수 있습니다.

주요 소식

글로벌 파트너십 중앙디앤엠은 세계 1위 리튬염 제조기업 DFD와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 리튬염 제조 및 공급의 안정성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.
새만금 공장 건설 중앙첨단소재는 새만금 공장에서 리튬염 생산동 건설을 시작했습니다. 해당 공장은 전 세계에서 가장 큰 5만 톤 규모로 계획되어 있으며, 이는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 것으로 기대되고 있습니다.

매출 구성 및 최근 연간 실적

중앙디앤엠의 매출은 주로 이차전지 소재와 전자 통신 장비에서 발생합니다. 2023년 연간 실적은 약 113억 원 규모의 리튬염 공급 계약을 체결한 것을 포함하여 매출이 크게 증가하였습니다. 전년 대비 상당한 성장을 기록한 수치로, 특히 이차전지 소재 사업에서의 매출 비중이 크게 늘었습니다.

중앙첨단소재가 리튬염 대장주인 이유는 무엇인가요?

중앙첨단소재는 엔켐과 함께 리튬염 생산 합작사를 설립하며 리튬염 사업을 시작했지만 해당 소식에 반응하며 높은 거래량과 주가 상승률을 기록하여 리튬염 대장주로 부각되고 있습니다.

중앙첨단소재 주가

중앙첨단소재 주가는 12,790원에 형성되어 있습니다.

최근 주가가 크게 올라 높은 수익률을 기록하고 있는데요.

한달 +13.63%/3개월 +176.74%/6개월 +308.42%/1년 318.88%로

6개월~1년사이 약 3배의 주가상승률을 보이고 있습니다.

3. 후성 (리튬염 관련주)

동사는 반도체 특수가스와 2차전지 관련 소재 생산을 주요 사업으로 영위하고 있는 화학소재 전문 기업입니다.

주요 사업 분야

반도체 특수가스:
- 후성은 반도체 제조에 필수적인 특수가스를 생산합니다. 주요 제품으로는 WF6(텅스텐 헥사플루오라이드), C4F6(헥사플루오로뷰타디엔), C3H2F6(헥사플루오로프로필렌) 등이 있습니다.
- 이들 가스는 반도체의 식각 공정과 증착 공정에 사용되며, 높은 순도와 안정성을 요구합니다.
2차전지 소재:
- 후성은 리튬이온 배터리의 핵심 소재인 LiPF6(리튬 헥사플루오로포스페이트)를 생산합니다. LiPF6는 전해액의 중요한 성분으로, 배터리의 성능과 안정성에 큰 영향을 미칩니다.
- 후성은 중국과 한국에서 LiPF6 생산 시설을 운영하고 있으며, 최근에는 유럽과 미국 시장으로의 진출을 확대하고 있습니다.
전해질 및 전해액:
- 후성은 전해질 및 전해액 제조에 강점을 가지고 있으며, 이는 전기차 배터리 시장의 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 전해액은 배터리의 성능과 수명을 결정짓는 중요한 요소입니다

실적 개선:

후성은 최근 실적에서 큰 성장을 보였습니다. 2023년 1분기에는 매출이 1086억 원으로 전년 동기 대비 29% 감소했으나, 영업손실은 94억 원으로 적자 폭이 줄었습니다. 이는 자회사 후성글로벌의 영업적자가 감소한 덕분입니다.
2023년 하반기에는 LiPF6와 반도체 특수가스의 수요 증가로 인해 실적이 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.

합작법인 및 협력:

후성은 글로벌 화학업체와의 협력을 통해 안정적인 원재료 공급망을 확보하고 있습니다. 예를 들어, 최근 중국 기업과의 협력을 통해 LiPF6 생산을 확대하고 있습니다

후성이 리튬염 관련주인 이유는 무엇인가요?

후성은 2차전지 전해질 핵심물질인 리튬염(LiPF6)을 생산하고 있어 리튬염 관련주로 분류되었습니다.

지난해 전해액 고객사의 재고 조정과 당사의 재고 증가 및 원가 부담으로 전해질 울산공장 전해질 생산 중단이 공시된 바 있는데요. 추후 울산공장에서 LiPF6 생산을 추진한다는 소식이 전해졌습니다.

4. 광무 (리튬염 관련주)

광무는 다양한 전자 및 전기 부품을 제조해왔으며, 최근에는 이차전지 소재 사업에 집중하고 있습니다.

사업현황

리튬염 공급 계약 광무는 엔켐 및 엔켐 아메리카와 총 109억 원 규모의 리튬염 공급 계약을 체결했습니다. 이는 광무가 이차전지 소재 시장에 진출한 지 1년이 되지 않아 주요 유통업체로 자리 잡았다는 점에서 주목할 만합니다.
신공장 착공 광무는 충북 제천에 새로운 첨가제 제조 공장을 착공할 계획입니다. 이 공장은 첨가제 자동화 생산 시설 외에도 획기적인 물류 자동화 공정을 구축할 예정입니다. 신공장은 2024년 3분기 시운전을 목표로 하고 있습니다.

최근 소식

미래 성장 동력 확보 광무는 고부가가치 소재의 생산능력을 확대하고, 연내 유관기업 인수합병(M&A) 방안을 검토 중입니다.
이차전지 소재 사업 확대 광무는 이차전지 소재 사업을 확대하며 전년 대비 177% 증가한 매출을 기록했습니다. 2023년 3분기 기준 누적 매출은 318억 7000만 원이며, 영업이익도 큰 폭으로 증가했습니다.

광무가 리튬염 관련주인 이유는?

광무는 엔켐에 리튬염 전량을 납품하고 있어 리튬염 관련주에 편입되었습니다.

엔켐이 미국 내 미시간주, 켄터키주, 테네시주 등의 신규 공장 준공 시 미국에서만 30만 톤의 전해액을 생산할 것으로 예상되는데요. 이때 광무가 엔켐의 미국 공장에 납품해야 할 리튬염 규모는 7배 이상 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

광무 주가

광무 현재 주가

광무 주가는 3,930원대에 거래되고 있습니다.

투자지표는 EPS 152원, PER 26.05배, 업종PER 225.62배, PBR 1.66배로 나타납니다.

최근 주가는 한달간을 제외하고 3개월/6개월/1년 모두 상승했습니다.

5. 덕산테코피아 (리튬염 수혜주)

동사는 네트워크와 시스템 통합, 전산망 관리 솔루션 서비스와 반도체유통 사업 및 이차전지 소재, 화학제품 유통을 주사업으로 영위하고 있습니다.

주가 상승 요인

전해액 공장 증설 기대감: 덕산테코피아는 미국 테네시주에 전해액 공장을 증설하여 6만 톤 규모의 전해질을 현지에서 생산할 계획입니다. 이로 인해 덕산테코피아의 전해액 생산 능력이 크게 확대될 것으로 기대됩니다.
긍정적인 실적 개선: 덕산테코피아는 최근 실적에서 매출과 영업이익이 크게 증가했습니다. 매출액은 5097억 원으로 전년 대비 137.85% 증가했으며, 영업이익은 152억 원으로 흑자 전환에 성공했습니다.
미국의 인플레이션 방지법(IRA) 수혜: 덕산테코피아는 미국의 IRA 법안에 따라 중국 업체들이 배제되는 상황에서 이 공백을 채울 수 있는 기회를 얻고 있습니다. 이는 북미 및 유럽 시장에서의 점유율을 높이는 데 도움이 될 것입니다.
HCDS 생산능력 확대: 덕산테코피아는 삼성전자 등 주요 고객사의 낸드플래시 생산량 증가에 대응하기 위해 낸드플래시 제조공정에 쓰이는 헥사클로로디실란(HCDS)의 생산능력을 3분기부터 최대 50%까지 확대했습니다.

덕산테코피아가 리튬염 수혜주인 이유

덕산테코피아의 종속회사 덕산일렉테라는 싱가포르의 리튬염 생산기업인 비저너리 에너지로부터 리튬염 독점 공급 소식이 전해지며 리튬염 수혜주로 부각되고 있습니다.

덕산테코피아 주가

덕산테코피아 주가는 39,650원에 거래되고 있습니다.

최근 빠진 거래량과 함께 주가도 내려온 모습인데요.

52주 최고가 67,500원, 최저가 13,600원입니다.

수익률은 한달, 3개월간은 감소, 6개월, 1년간은 +110.02%, +144.95% 상승했습니다.

6. 솔브레인홀딩스 (리튬염 관련주)

솔브레인홀딩스는 반도체, 디스플레이, 2차전지 소재 시장에서의 강력한 입지를 바탕으로 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.

사업 포트폴리오

반도체 소재: 고순도 화학물질, 식각액, 세정액 등 반도체 제조에 필요한 다양한 화학 제품을 생산.
디스플레이 소재: TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 제조에 필요한 소재.
2차전지 소재: 리튬이온 배터리용 전해액, 전해질 등 배터리 핵심 소재.
첨단 IT 소재: 첨단 기술 산업에 필요한 다양한 소재를 개발 및 공급.

최근 현황

솔브레인홀딩스는 최근 2차전지 전해액 사업을 확대하며 주목받고 있습니다.

호실적 발표: 2023년 솔브레인홀딩스의 영업이익은 전년 대비 69.81% 증가한 1245억 원을 기록했으며, 매출액은 17.64% 증가한 6648억 원을 기록했습니다. 순이익은 43.38% 증가한 854억 원으로 집계되었습니다.
미국 전해액 생산시설 설립: 솔브레인홀딩스는 미국 인디애나주에 7500만 달러를 투자해 리튬이온 배터리용 고순도 전해액 생산기지를 설립했습니다. 이 공장은 삼성SDI와 스텔란티스의 배터리 공장에 전해액을 공급하게 될 예정입니다. 이 공장은 2024년 말까지 생산 능력을 10만 톤까지 확장할 계획입니다.

솔브레인홀딩스가 리튬염 관련주인 이유는 무엇인가요?

솔브레인홀딩스는 중국의 DFD와 리튬염 합작사를 설립하며 리튬염 관련주로 분류되었습니다.

전해액용 LiPF6를 생산할 예정으로 안정적인 원재료 공급망을 확보할 수 있을 것으로 보입니다.

솔브레인홀딩스 주가

솔브레인홀딩스 주가는 54,100원에 마감했습니다.

250일 최고가는 93,200원이며 최저가는 24,750원입니다.

상세지표는 EPS 4,342원, PER 12.78배, PBR 0.93배, 외보율 4.58%입니다.

변동성이 심한 편이니 주의하시기 바랍니다.

7. 동화기업 (리튬염 수혜주)

동사는 목재 및 화학소재 전문 기업으로 동화일렉트로라이트를 통해 2차전지 전해액을 생산하여 전기차 및 에너지 저장 장치(ESS) 시장에 공급하고 있습니다.

사업 포트폴리오

목재 사업:
- 중밀도 섬유판(MDF)
- 파티클보드(PB)
- 바닥재 및 벽재
화학 사업:
- 2차전지 전해액 생산
- 페놀수지 등 화학소재
해외 사업:
- 베트남, 말레이시아, 호주 등지에 위치한 해외 공장에서 MDF, 강화마루 등을 생산

최근현황

액면 분할: 동화기업은 액면가를 500원에서 200원으로 분할하여 유통 주식 수를 확대하기로 결정한 바 있습니다.
전해액 생산 공장 신설: 동화일렉트로라이트는 미국에 600억 원 규모의 전해액 공장을 건설할 계획을 발표했으며 헝가리에서도 전해액 공장을 완공할 예정입니다. 이로 인해 전해액 생산능력이 크게 확대될 전망입니다.
전해액 시장의 전략적 투자: 동화기업은 전해액 시장에서 오랜 기간 동안 준비해 온 전략적 투자 덕분에, 현재 시장에서 높은 성과를 내고 있습니다. 이는 동화기업의 주가를 올해 들어 122% 이상 상승시키는 요인으로 작용한 바 있습니다.